Tohle mělo být pro Avery dokonalé léto. Jenže se před prázdninami rozešla s přítelem, nejlepší kamarádka ji zradila a rodiče ji odvezli na dva měsíce do luxusního kempu, kde není wifi ani mobilní signál. A první, s kým se tu seznámí, je přitažlivý muzikant Brooks, který ale nesnáší bohaté, namyšlené snoby, co do letoviska jezdí, a mezi které Avery bohužel patří.

Auden na prázdniny odjíždí ke svému otci a jeho nové rodině. Měla by tu strávit bezstarostné léto, jenže netuší, jak to má udělat. Zvlášť, když v noci bdí a ve dne spí. Dokud nepotká nemluvného Eliho, který je taky nespavec. A společně každou noc vyráží za dobrodružstvím, aby si Auden mohla prožít zážitky, které jí během dětství a dospívání unikly.

Scarlett a Vivi se vyrovnávají s tragickými událostmi uplynulého semestru, jenže se začínají objevovat znepokojivá znamení, stávají se podivné nehody, Vranám se nedaří kouzla a začíná hrozit, že sesterstvo čarodějnic bude prozrazeno. Temná magie ještě neřekla poslední slovo a tentokrát je připravená Vrány zničit jednou provždy.

Šestadvacetiletá Vanessa Mazurová chce pracovat jako grafička a designérka a být svou vlastní paní. Dva roky dělala asistentku, kuchařku a podržtašku slavnému hráči amerického fotbalu Aidenovi Gravesovi, který jí nikdy nepoděkoval ani nepozdravil. Ale s tím je teď konec. Jenže Aiden přichází se šokující nabídkou – chce, aby si ho vzala, protože potřebuje získat zelenou kartu.

Sociální pracovník Linus Baker dostal přísně tajný úkol: provést inspekci sirotčince na ostrově Marsyas, v němž se nachází děti, s jakými se nikdy předtím nesetkal. Vždyť tam žije zahradní trpaslice, vyvern, lesní víla, špicodlak, zelená hrouda slizu a šestiletý kluk, který je synem samotného Ďábla a může zničit celý svět.