Mercedes „Mercy“ Thompsonová opět neví, kam dřív skočit. Jako družka alfy Smečky columbijského poříčí, která prohlásila město Tri-Cities za území smečky, má starostí až nad hlavu. Je přivolaná k podivnému případu, v němž se vyskytují zombie zvířata, u smečkové čarodějky Elizavety Arkaděvny se stalo něco strašného a všechno naznačuje tomu, že to Tri-Cities zavítaly černé čarodějky…
